XVII столетие. В разгар правления династии Мин на Ляодунском полуострове внезапно появляется загадочный недуг. Люди в страхе шепчутся о непонятных симптомах, но никто не может понять, откуда взялась эта напасть. Власти пытаются скрыть тревожные слухи, но слухи расползаются быстрее, чем сама болезнь.
С каждым днём число заболевших растёт. Крестьяне бросают поля, купцы закрывают лавки — все боятся заразиться. Местные лекари разводят руками, их травы и заговоры не помогают. В воздухе висит ощущение надвигающейся беды, но никто не знает, как её остановить.