Давным-давно, в эпоху, когда люди соседствовали с богами и чудовищами, мир раздели три державы — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли двое сирот: Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей, а перед смертью бабушка взяла с них клятву всегда быть вместе. Однако судьба разлучила их — Сяояо увезли на гору Юй, где она постигала тайны мастерства.
Спустя века Сяояо, теперь скромная знахарка Сяолю, тихо живёт в городке Циншуй, помогая страждущим. Её мечта проста — покой. Но всё меняется, когда она находит израненного юношу (Дэн Вэй). С этой встречи начинается череда неожиданных событий, где опасность переплетается с приключениями. История основана на третьей книге цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Любопытно, что первые две части легли в основу сериала «Обещание» (2017).