Максим Озеров, известный московский режиссёр, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка, но всё идёт не по плану.
Во время репетиции за кулисами разыгрывается настоящая драма: убивают главного режиссёра, а ведущая актриса едва избегает смерти. Озеров и Величковский берутся за расследование и натыкаются на странную деталь — дело связано с призраком старого актёра, игравшего здесь ещё до революции. Сто лет жители Дрёмова передают из уст в уста эту жутковатую историю...